# Scribe, Uma corretora dos EUA

> A Scribe transforma o onboarding de clientes de uma corretora, de um mês de papelada de compliance em um pacote montado em minutos por um time de agentes, com um compliance officer assinando no fim.

Source: https://www.homodeus.co/pt/scribe | Language: pt-BR | Updated: 2026-10-31

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### O desafio

Uma corretora dos EUA faz o onboarding de cada cliente novo por uma parede de documentos de compliance, um pacote de formulários preenchido na mão para cada custodiante, toda vez. Levava de três a cinco analistas até um mês por cliente, e as ferramentas de prateleira não davam conta. A firma queria a papelada eliminada, sem perder a revisão que deixa um regulador satisfeito.

## A papelada era o produto que ninguém queria fazer.

### O mês

Fazer o onboarding de um cliente era preencher e checar os mesmos formulários na mão, custodiante por custodiante, de ida e volta por semanas. O cliente esperava, e o advisor gastava o tempo em formulários em vez do relacionamento.

### Cada custodiante, os seus formulários

Cada custodiante quer o pacote do seu próprio jeito, com as suas manias. O que é um protocolo limpo, e as regras de compliance da firma, vivia na cabeça dos analistas sêniores.

## Um time de agentes monta o pacote, uma pessoa assina.

### O time de agentes

Um time de agentes faz o trabalho junto: cada um lê os dados do cliente, preenche a sua parte do pacote, e confere contra a regra que ele tem que cumprir, em cada custodiante que o cliente precisa. O mês de formulários é montado em minutos.

### Humano no fim

O agente nunca protocola sozinho. Um compliance officer lê o pacote pronto e assina, então a velocidade nunca custa à firma a sua posição com um regulador.

Um mês de onboarding vira um pacote pronto para revisão no mesmo dia.

## Feito para o negócio que eles realmente tocam.

### Compliance primeiro

Todo formulário é montado para a regra que ele tem que cumprir, e a evidência por trás de cada campo é guardada, então um revisor lê o pacote em vez de reconstruí-lo. Os erros que antes apareciam depois do protocolo são pegos antes de qualquer coisa ser enviada.

## Resultado

O pacote se monta e se confere sozinho em cada custodiante, o compliance officer assina em vez de montar, e o advisor volta para o cliente.

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